Gestion d’actifs
UCA effectue la gestion sous mandat des portefeuilles de sa clientèle en tenant compte des objectifs de Sécurité, Rentabilité et Liquidité.
Nos experts adaptent les stratégies financières aux profils et contraintes de chaque investisseur.
Conseil en investissement
Analyse fondamentale et recherche approfondie pour optimiser vos rendements.
- Analyse des rendements
- Comparaison aux indices de référence
- Recommandations pour l’année suivante
Conservation de titres
UCA prend en charge la conservation de vos titres : réception des titres entrants, exécution des livraisons, et traitement des opérations de coupons ou de remboursements d’obligations, le tout dans un environnement hautement sécurisé.
Sécurité & Expertise : un environnement technique géré par nos experts pour garantir l’intégrité de vos opérations et la traçabilité de chaque mouvement de titre.
- Réception des titres
- Exécution des livraisons
- Encaissement des coupons
- Remboursement des obligations
- Environnement sécurisé
- Encaissement des dividendes
Gestion sous mandat
Portefeuille personnalisé avec suivi discret et ajustements proactifs.
Chaque client reçoit un rapport de gestion annuel détaillant l’état global de son portefeuille et les performances réalisées durant l’exercice.
- Analyse des rendements
- Comparaison aux indices de référence
- Recommandations pour l’année suivante
- Portefeuille personnalisé avec suivi discret et ajustements proactifs.
- Stratégie adaptée à votre profil
- Suivi en temps réel et reporting régulier
- Optimisation du couple rendement/risque
Protection du capital et diversification rigoureuse :
- Analyse des risques de marché
- Limitation des expositions concentration
- Choix d’instruments sécurisés (OBL, TCN)